2024年3月19日,中国信息通信科技集团有限公司成功簿记发行2024年度第一期中期票据,发行金额15亿元,期限15年,是湖北省首单央企15年期中期票据,发行票面利率3.14%,创下今年3月以来全国同评级同期限央企最低票面利率。本期中期票据由中信银行牵头主承销,兴业银行、招商银行联席主承销。
自2023年底正式启动发行工作以来,在集团的统筹安排下,集团财务管理部与集团财务公司共同推进,集团各职能部门、各子公司通力配合,集团多次组织主承销商召开项目推动会,综合研判市场走势、精心谋划发行安排、多次调整发行方案,并赴上海、北京与主要投资机构一对一交流,提前锁定意向投资人,有效带动簿记日投资人的抢购热情。投资机构最终参与认购金额高达31.95亿元,全场倍数2.13倍,充分体现了公开市场对集团综合实力与长期稳健发展的充分认可。
在经济下行压力加大的大背景下,集团牢牢把握不推高资产负债率的底线,本期中票的成功发行又一次为集团锁定了长期的低成本资金,进一步优化了集团的融资结构,在公开市场树立了良好的市场形象,为日后债券市场的持续融资打下良好的信用基础,持续推进集团高质量发展,为建设世界一流信息通信企业提供金融支撑。