大洋彼岸的一笔50亿美元订单,不仅让斩获订单的Lumen Technologies(以下简称Lumen)股价飙涨,还拉动了A股光通信板块。
今日,通鼎互联、汇源通信双双竞价涨停,截至午间收盘,通光线缆20CM涨停,长飞光纤、永鼎股份、通宇通讯、长江通信等10CM涨停,金信诺涨超12%。
当地时间周二,美股光纤股Lumen跳空猛涨93%,Lumen此前宣布,由于AI推动了对连接的主要需求,该公司已经获得了50亿美元的订单。
该公司补充说,AI需求巨大,公司正在与客户积极谈判,有望获得另外70亿美元的订单(sales opportunities ,销售机会)。Lumen称,所有行业的大公司都在“寻求快速获得光纤容量,因为由于AI需求的蓬勃发展,这种资源变得越来越有价值,并且可能受到限制。”
康宁、微软可能是上述大额订单的下单方。
谷歌:24Q2公司资本开支达到131.9亿美元,同比增长91%,环比增长10%。公司预计全年每季度资本支出将大致维持在第一季度水平或略高,并表示对于AI投资不足的风险远远大于过度投资的风险;
微软:24Q2资本开支(不包含金融租赁)为138.7亿美元,同比增长55%,环比增长27%。资本开支中,大约一半的资本支出用于数据中心,另一半用于服务器;
亚马逊:24Q2资本开支为176.2亿美元,同比增长54%,环比增长18%。此前公司预计资本开支将在2024年有意义的增加,主要用于支持AWS的增长以及AI;
Meta:24Q2公司资本开支为81.7亿美元(不包含融资租赁),同比增长33%,环比增长28%。公司上调全年资本支出下限至370亿-400亿美元(此前预期为350亿-400亿美元),下限上调20亿美元,并预计2025年的资本支出将明显增加,大量投资基础设置以提供算力支持。