近日,普睿司曼宣布已同意收购美国领先的连接解决方案提供商 Channell Commercial Corporation(“Channell”),总对价为 9.5 亿美元。普睿司曼将通过收购美国市场领先的连接解决方案企业,强化数字化解决方案业务布局。
Channell是普睿司曼在数字化解决方案领域的首笔重大收购,此举将加速公司从线缆制造商向解决方案提供商的转型进程。
普睿司曼预期将受益于Channell广泛的商业覆盖、多元化的产品组合以及由Channell员工团队深厚专业知识驱动的强大创新文化。
Channell的连接解决方案将与普睿司曼现有光纤生产能力及协同业务组合(包括能源解决方案)形成优势互补。
本次收购总价为9.5亿美元,并可能附带最高2亿美元的盈利对价。
签约仪式
收购事件详情:
纽约,2025年3月25日——普睿司曼已同意以总对价9.5亿美元(含特定交割调整项)收购美国领先连接解决方案提供商Channell Commercial Corporation,并可能基于Channell在2025日历年实现的特定EBITDA目标,额外支付最高2亿美元的潜在交割后对价。该交易估值倍数低于2024年实际EBITDA的8.0倍。本次交易需满足包括监管审批在内的常规交割条件,预计将于2025年第二季度完成。
本次收购资金将通过债务与股权资本工具(包括混合债券及库藏股处置)的均衡组合进行融资。
此次收购作为普睿司曼在数字化解决方案领域的首笔重大交易,将加速其从线缆制造商向解决方案提供商的战略转型。通过整合普睿司曼与Channell的解决方案组合,结合Channell扩展的商业覆盖范围及互补性研发优势,将有力支撑普睿司曼在北美市场的业务拓展,为把握数据中心增长机遇及推进欧美FTTX(光纤到X)与5G网络部署奠定基础。Channell将被并入普睿司曼数字化解决方案业务单元,该单元作为公司协同业务组合的重要组成部分,涵盖能源解决方案等多元化领域。
普睿司曼集团首席执行官Massimo Battaini表示:"我们正加速实现从线缆制造商到世界级解决方案提供商的战略转型。通过强化在连接解决方案领域的布局,我们将能充分把握数字化与AI技术推广带来的市场增长机遇。此次收购不仅增强了我们在北美市场的业务覆盖,同时获得的技术专长与产品组合将显著提升全球竞争力。Channell以卓越品质著称,其创新精神与普睿司曼高度契合,双方均致力于提供驱动行业增长的顶尖解决方案。我要特别感谢首席执行官兼所有者Bill Channell Jr.对普睿司曼的信任。Channell家族数代耕耘,铸就了市场领导地位与卓越创新文化。结合我们的光缆与能源解决方案组合,未来将为客户提供真正的一站式服务,并为所有利益相关方创造价值。"
Channell公司总部位于德克萨斯州罗克沃尔市,拥有近千名员工。这家由Channell家族于1922年创立的企业,是美国知名的连接解决方案提供商,在德克萨斯州、内华达州和加利福尼亚州设有三家制造工厂。普睿司曼认为,凭借Channell的垂直整合战略、美国本土制造与商业网络,以及涵盖光纤接续箱、光纤、热塑性外壳和金属外壳等多元化产品组合,将有效补强其现有数字化解决方案业务。Channell的广泛客户群涵盖电信、宽带、公用事业和电力等领域的领先运营商。
Channell首席执行官兼所有者Bill Channell Jr.表示:"对Channell而言,今天是具有里程碑意义的重要时刻。我坚信普睿司曼是推动Channell下一阶段发展的理想战略合作伙伴。Massimo及其团队与我们有着共同愿景——通过强强联合创造更大价值,此次合并为Channell客户与员工带来的效益令我倍感振奋。我要特别感谢历代优秀员工,自百年前我祖父创立公司以来,你们始终是Channell家族的核心成员,更是推动公司成功的根本力量。Massimo团队将与我和Channell总裁Chris Watson通力合作,整合双方优势资源,增强普睿司曼作为数字化解决方案提供商的服务能力。我深信普睿司曼将成为Channell员工的最佳归属,并守护Channell的百年基业再创辉煌。"
普睿司曼进军北美连接解决方案市场,与其现有数字化解决方案业务形成高度互补。Channell生产的塑料与金属外壳、铜线连接器、光缆管理系统及热管理产品——专为数据、通信和电力领域应用而设计,而普睿司曼凭借其光纤及其他数字连接线缆已在上述领域确立市场地位。