Lumentum 正在积极寻求数据中心互连 (DCI) 市场的新机遇。
Lumentum 首席执行官 Alan Lowe 在 2024 财年第三季度财报电话会议上表达了对公司增长战略的信心。“考虑到为数据中心供电所面临的挑战，我们预计未来几年将加速我们的 DCI 产品的增长，”他说。
Lumentum 正在增强其在泰国等市场的生产设施，以满足 DCI 的需求。 “在我们数据中心战略的这一部分，我们正在显着扩大我们成熟的晶圆厂和后端工厂的制造能力，以确保我们差异化产品的安全大批量供应，以满足我们的云客户现在和未来的强劲需求。”
从今年夏天开始，Lumentum 将在其泰国工厂向客户提供资格认证装置，包括 1.6T 模块。 Lowe 表示：“根据当前客户的时间表，我们预计量产将于今年晚些时候开始，并以有意义的方式加速到 2025 年。”
此外，Lumentum 将继续与云和人工智能基础设施客户合作开发新的解决方案，以运用其内部光子学和制造技术组合来扩展数据中心基础设施。该供应商致力于帮助数据中心提供商客户解决功耗问题。该供应商将采用光子方法来实现更节能的数据中心网络。
Lowe 表示：“功耗将继续成为未来计算能力进一步扩展的关键限制因素。” “为了解决这个问题，我们致力于采用创新的光子方法来实现更节能的数据中心网络。其中包括支持光交换以取代某些电子分组交换机以及新的光收发器和链路架构，这是所需的功率量，并且使光子学更接近处理器和交换芯片。”
云和网络收益
正如前面季度所见，Lumentum 继续在云和网络领域取得进展。
在 Lumentum 所说的强劲数据中心需求以及收购 Cloud Light 的贡献的推动下，云网络收入环比增长 9%，同比增长 7%。
第三季度云和网络业务收入为 3.138 亿美元，环比增长 9.5%，同比增长 7.1%。云和网络部门的非 GAAP 运营利润环比增长 14.6%，同比下降。
电信库存挑战
Lumentum 预计 24 财年第四季度的净收入为 2.9 亿至 3.15 亿美元。
该公司指出，电信客户库存问题将影响后续季度的收入。
Lowe 表示：“未来几个季度，收入将继续受到电信客户库存挑战的影响。” “电信运营商支出的步伐比预期放缓得更多。”
他补充说，隧道尽头有光明。 Lowe 表示：“由于我们继续低于终端市场需求，我们产品的客户库存正在减少，我们行业的需求较低阶段即将结束。”我们对我们的市场地位以及电信业务的未来复苏和增长仍然充满信心。网络带宽持续增长，需要增加网络容量。”
尽管 Lumentum 表示预计电信提供商还需要几个季度的时间来清理库存，但其 130 GB、200 GB 和集成 ROADM 等新产品的销量正在上升。