1月27日，美国康宁公司首席执行官魏文德（WendellWeeks）接受采访表示，Meta承诺在2030年前向康宁支付高达60亿美元，用于其人工智能数据中心的光纤电缆采购。为满足Meta及英伟达、OpenAI、谷歌、亚马逊、微软等巨头日益增长的需求，康宁正扩建该工厂。

康宁与Meta的长期供应协议，对全球光纤光缆市场产生了实质性影响，其效果已在价格和投资层面初步显现。这一事件被视为一个关键节点，强化了AI算力需求作为行业重要增长动力的市场预期。

在市场价格方面，普通光纤与特种光纤的价格均受到提振，出现上涨。这一变化由几个因素共同促成：首先，该协议以可观规模验证了AI相关需求的长期性，改善了市场整体预期，促使部分下游客户调整采购策略。其次，核心厂商的资源在履约过程中可能向高端产品倾斜，对通用市场的供给结构产生一定影响。此外，全球原材料成本波动等宏观因素也构成了背景。多种因素交织，推动了短期内的整体价格上行。

在行业投资方面，关注度与投入呈现上升趋势。投资意向不仅集中于AI直接相关的核心技术（如特种光纤、先进光互连），其热度也有望向产业链的上下游环节扩散，包括材料、设备等领域。资本正在重新评估该赛道在新技术周期下的价值。

总体来看，该协议显著增强了市场对光纤行业，特别是其高端部分未来增长潜力的信心，并已在短期内带动了广泛的市场活动。长期而言，市场最终会依据不同产品的实际供需与技术门槛发生分化。AI算力建设有望成为驱动高端光纤市场持续增长的核心动力之一，但传统电信等领域的需求仍构成行业的基本盘。 此次协议更多地是加速了这一结构性变化的认知进程，并为行业的技术演进注入了更明确的商业动力。